アプリを変更する前に、どこでつながっているかを確認。顧客・案件・請求の例で、関係の種類と向き、調査の5手順、引き継ぎに使える記録ひな形を紹介します。

無料ツールで設定の確認を始める まず1つのアプリ内でフィールドの参照先を調べたい場合は、無料のフィールド使用状況チェッカーから始められます。フィールド使用箇所の確認手順と検出対象で、導入から結果の読み方まで確認してください。「未検出」は削除して安全という意味ではなく、外部連携や実際の業務での使用は別途確認します。 対象フィールドが承認フローで使われている場合は、プロセス管理の実行条件と作業者の確認ガイドも役立ちます。変更前の条件を記録してから、変更後の操作をテストしましょう。 「この項目、最近は誰も入力していないし、消してもよさそう。」 ​ kintoneのアプリを整理するとき、使われていないように見えるフィールドが気になることがあります。ただ、画面で目立たない項目でも、月末の集計や外部サービスへの連携に使われているかもしれません。 ​ 変更前に確かめたいのは、入力されているかだけでなく、どこから参照され、何の業務を支えているかです。今回は、フィールドの削除や変更を検討するときの確認ポイントを整理します。 ​ 1．まず「何を変えるのか」を分ける.

「アプリの一覧と操作マニュアルは渡した。でも、後任からの質問が止まらない。」 ​ kintoneの引き継ぎを考えるとき、こんな場面を想像してみてください。入力方法は分かっても、「この項目は変更してよいのか」「エラーが出たら誰に相談するのか」が分からなければ、日々の運用で手が止まってしまいます。 ​ 引き継ぎで残したいのは、操作手順に加えて、業務の目的、設定の理由、困ったときの確認先です。この記事では、後任が運用を続けるために整理しておきたい情報を6つにまとめます。 ​ 1．何のために、誰が使うアプリなのか ​ ​ まずは、アプリの名前とURLに「業務の説明」を添えましょう。アプリ名だけでは、使われ方や重要度までは伝わりません。 ​ アプリ名・URL・アプリID 目的と対象業務 利用する部署・担当者、業務上の責任者 使うタイミングと、止まると困る業務 設定を管理する人と問い合わせ先 例えば「案件管理」だけでなく、「営業担当が商談後に更新し、営業責任者が毎週月曜の会議で受注見込みを確認する」と書くと、利用場面が具体的になります。 ​...